Saldo restante visível
Veja o total recebido e o que ainda falta em cada proposta, inclusive quando o pagamento acontece em partes.
Uma solução para acompanhar recebimentos
Saiba o que já foi pago e o que ainda precisa de cobrança
Acompanhe os pagamentos dos seus orçamentos publicados, registre o total recebido e o saldo restante e transforme uma cobrança em tarefa na Minha rotina.
O problema
Quando o cliente paga em partes, você precisa enxergar o saldo antes de cobrar de novo
Na Central de propostas, filtre os orçamentos publicados por pagamento, confira o que já entrou e registre o total acumulado recebido. Assim, o saldo que falta fica visível antes de você planejar a próxima cobrança.
Poucos passos
Como funciona
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Filtre seus recebimentos
Abra Meus orçamentos e veja o que não foi registrado, está aguardando pagamento, está parcial ou já foi pago.
- 2
Registre o total recebido
Na proposta, escolha Recebimento parcial e informe o valor acumulado até agora para manter o saldo restante correto.
- 3
Continue pela rotina
Planeje uma data e, na Minha rotina ou no Painel do dia, revise a cobrança ligada ao orçamento antes de concluir.
O que fica mais simples
Cobrança ligada ao contexto
Planeje uma data e volte ao orçamento certo pela Minha rotina quando for hora de cobrar.
Revisão sem recomeçar
No Painel do dia ou em Minha rotina, revise o saldo e registre o total acumulado sem sair do próximo passo.
Pronto para organizar seus recebimentos?
Abra Meus orçamentos, filtre os pagamentos e escolha uma proposta publicada para conferir o saldo ou registrar um recebimento parcial.