O trabalho de hoje vem primeiro
O Dashboard destaca a fila acionável antes de apresentar as áreas secundárias.
Uma solução para começar pelo trabalho de hoje
Comece pelo que pede atenção no Dashboard
O Painel do dia mostra primeiro o trabalho que pede atenção e reúne retornos de orçamento e tarefas em uma fila única. Abra o retorno certo para registrar a conversa, cuidar da cobrança quando necessário e continuar pelo próximo passo.
O problema
Quando o Dashboard mostra opções demais antes da fila, o próximo passo fica escondido
O Dashboard profissional começa pela fila do dia, com retornos e tarefas que precisam de ação. Você entra pela Minha rotina para revisar o foco, abre um retorno para registrar o resultado da conversa e usa Outras áreas para Cliente, Perfil, Orçamentos ou Indicações.
Poucos passos
Como funciona
- 1
Comece pelo trabalho de hoje
No Dashboard, veja primeiro o próximo passo exibido e abra Minha rotina para revisar a fila que pede atenção.
- 2
Escolha o foco sem perder o contexto
Em Minha rotina, use Atrasadas, Hoje, Próximos 7 dias, Todas ou Concluídas; a busca e os tipos ajudam a estreitar a fila.
- 3
Resolva no caminho certo
Abra o orçamento ou tarefa relacionada, registre o retorno quando fizer sentido e expanda Outras áreas do Profissa Livre para os demais atalhos.
O que fica mais simples
Foco recuperável
Minha rotina abre pelo que pede atenção e permite revisar Todas, Concluídas, tipos ou busca quando você quiser.
Conversa no retorno certo
Registre o resultado, a nota ou o próximo retorno no retorno de orçamento antes de concluir ou reagendar.
Pronto para saber qual é o próximo passo?
Entre na sua conta profissional e abra o Painel do dia. Comece pelo trabalho de hoje, abra um retorno pendente e escolha Registrar conversa para guardar o resultado e o próximo passo.