Foco acionável primeiro
A entrada direta prioriza a fila que pede atenção e mantém Todas e Concluídas disponíveis para uma revisão mais ampla.
Uma solução para organizar o dia
Comece pela pendência que pede atenção
Minha rotina reúne retornos de orçamento, visitas, compras, cobranças e outras tarefas. Ao entrar diretamente, ela prioriza Atrasadas, depois Hoje e Próximos 7 dias; quando não há trabalho acionável, você pode revisar Todas. Retornos de orçamento pendentes também podem ser selecionados em lote para concluir ou lembrar amanhã.
O problema
Quando a fila mistura tudo, você gasta energia escolhendo por onde começar
Depois de combinar um retorno, uma visita, uma compra ou uma cobrança, anote a ação e a data. Ao voltar para Minha rotina, comece pelo foco mais urgente; use Todas, Concluídas, os tipos ou a busca quando precisar ampliar a revisão. Retornos pendentes podem ser concluídos ou lembrados para amanhã em lote, sem abrir cada orçamento.
Poucos passos
Como funciona
- 1
Entre pelo que pede atenção
Abra Minha rotina e comece em Atrasadas, Hoje ou Próximos 7 dias; sem trabalho acionável, use Todas para revisar a fila completa.
- 2
Ajuste o foco com contexto
Use os tipos ou a busca por cliente, tarefa, serviço, número ou contato. Ao voltar de uma tela filha, a escolha explícita continua representada no caminho.
- 3
Resolva retornos em lote
Na seção Retornos de orçamento, selecione os pendentes visíveis, confira a revisão e escolha Concluir ou Lembrar amanhã; a conversa continua manual.
O que fica no mesmo lugar
Retornos em lote
Selecione retornos pendentes que estão visíveis, revise a ação e conclua ou lembre para amanhã sem sair da rotina.
Contexto e filtros
Ligue o orçamento certo antes de salvar, revise o contato e encontre o próximo passo pelo cliente, texto ou telefone.
Pronto para começar pelo que pede atenção?
Entre na sua conta profissional, abra Minha rotina e revise a fila mais urgente. Depois, selecione retornos pendentes para concluir ou lembrar amanhã quando fizer sentido.