Uma fila por vez
Retornos e cobranças não competem pela sua atenção: escolha a fila e o próximo passo que faz sentido agora.
Uma solução para retomar clientes sem perder o próximo passo
Escolha uma fila e cuide do cliente certo
Clientes e histórico organiza retornos e cobranças em Ações para cuidar. Comece pela fila indicada, abra a proposta certa e registre o resultado sem atravessar dois caminhos ao mesmo tempo.
O problema
Quando retorno e cobrança aparecem juntos, decidir o que fazer fica mais difícil
Em Clientes e histórico, Ações para cuidar reúne os dois tipos de pendência e abre uma fila por vez. Comece por Retornos para retomar conversas; abra Cobranças quando for hora de revisar o que falta receber. A busca mantém o contexto de um cliente.
Poucos passos
Como funciona
- 1
Abra a fila que pede atenção
Em Ações para cuidar, comece por Retornos; o contador e os filtros Atrasados, Hoje e Próximos mostram onde agir.
- 2
Retome a proposta certa
Abra a proposta, registre a conversa e salve o próximo passo sem repetir a mesma interação em outro lugar.
- 3
Cuide da cobrança na hora certa
Abra Cobranças para revisar o saldo, abrir a proposta ou escolher Lembrar cobrança amanhã na Minha rotina.
O que fica mais simples
Contexto do cliente
Busque por nome, telefone, e-mail ou serviço para manter a fila concentrada no cliente certo.
Retorno ou cobrança ligados à proposta
Abra o orçamento correto, registre o contato, revise o saldo ou lembre a cobrança sem perder o histórico.
Pronto para retomar o cliente certo?
Entre na sua conta profissional e abra Clientes e histórico. Em Ações para cuidar, comece por Retornos ou abra Cobranças quando for hora de revisar recebimentos.